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今年以来,国际油价大幅走高,而美国对伊朗石油的限制更刺激原油上涨,紧接着,大量分析师开始预期当前位于85美元/桶左右的布伦特油价甚至会涨到100元上方,而油价上行意味着包括美国在内的多国民众生活成本增加。
图片来源therussophile
这也让市场猜测美国接下来到底会采取何种具体措施来打压油价,于是战略石油储备成了关注焦点,而如果动用美国的6.6亿桶战略原油储备将对市场有何种影响,“这是接下来几周需要密切关注的未知数。”,哥伦比亚大学国际能源中心原油市场研究负责人Antoine Halff日前做出如是表示,所谓战略原油储备,是应对短期石油供应冲击(大规模减少或中断)的有效途径之一。
据彭博社报道,美国近6年来首次公开宣布释放战略石油储备,还是在2017年9月,因“哈维”飓风导致进口石油供应中断才释放100万桶石油,以供应墨西哥湾沿岸炼油厂,而数周前,美国计划出售1100万桶石油储备以弥补因伊朗出口油量下降就是基于抑制油价这方面的考虑。由此可见,战略石油储备对遭受能源冲击时对油价缓冲和保障能源安全供应的重要性。
而根据国际上公认的一个惯例是,国际能源署(IEA)规定,会员国应持有90天的石油储备来应急,供应国家的其他工业正常运转,也就是说,石油存储要达到90天才是安全的,不过,现在,也存在一定争议,有声音认为,在石油开采技术提升和新能源替代下,还是否有需要建立90天以上的油储。
据路透社在今年初援引的国际石油组织的预估统计,目前石油储备最多的是日本,在包括国外石油企业所有的石油供应中断,即便是本国石油企业不开工的情况下,美国约可以支撑约149天,德国为100天,而日本则足够支撑到197天。
我们曾提及,美国战略原油储备系统建立于上世纪70年代,自从阿拉伯产油国实施原油禁运之后,美国便开始从1975年建立长效储备机制,将石油储存在路易斯安那州和德克萨斯州60处戒备森严的岩盐洞穴里。所以,从这一点来看,“石油美元”时代更像是美国经济的灰暗时期,对外部能源的高度依赖。
图片来源Reuters
日本为什么会有这么多的石油储备?众所周知,日本是个“贫油”国,国内几乎没有石油资源,因此,日本对于原油储备尤为重视,据日本石油天然气、金属矿产资源机构介绍,日本的石油储备分为国家储备和民间储备两大渠道。
从上世纪50年代后,日本经济产业涉及范围极大,包括工业生产制造、钢铁、冶炼等产业都是和石油挂钩的,使得日本石油储备越来越多,加上日本是世界主要的石油金控大国,所以才使得日本储备了世界最多石油,而日本成为全球最大“油霸”后,特别在近半年以来,油产供应紧张及油价上涨的背景下,这是否已经成为一个危险信号。
图片来源RT
但是,我们也多次强调,中国的战略石油储备一直处于相对保密的状态,鲜有公布,这对于竭力衡量供求关系的交易者来说,这已经成为一个难解的谜题,这自然也就引起了包括美国、日本等国际石油公司的猜测。
据中国石油企业协会编撰的《2017中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书》,该蓝皮书显示,2016年中国原油对外依存度已经连续升至65.4%,而美国历史上的最高值为66%。不过,我们也注意到,新华社旗下的《中国油气新闻》(新华OGP)近期并未披露商业或战略石油储备具体储备数量情况,所以难以估算中国的实际石油需求数量。
我们查询媒体公开资料显示,新华OGP最新一次是在6月4日公布的数据,中国4月末商业原油库存环比增长1.3%,而在3月30日的报道称,截至2月底,中国商业原油库存环比增加1.58%,成品油库存环比增长13.6%,但我们注意到,近二次新华OGP并未公布具体库存数量规模。
图片来源Volcano Times Magazine
实际上,中国多年来一直致力于增加这项储备,据里昂证券分析师此前的预计,中国目前的战略油储为40-50天的消费量,而据2017年5月商务部在其网站上发布的一则消息称,中国的原油储备已增至3325万吨,并已建成9大国家储备基地,但这个储备量仍未达到IEA规定的战略石油储备能力90天的“安全线”。
对此,中国泛海研究院能源高级研究员李君臣认为,中国作为全球最大的原油进口国,虽然,人民币计价的原油期货已初显定价功能,但仍然缺少在全球原油定价体系中的影响力,而通过定期发布原油进口和储备数据可以成为逐步建立合理影响力的关键步骤。
而我们也多次强调,按稍早前路透社提供的报道称,现在,中国已经成为全球最大的原油净进口国,料接下来中国将采取措施以人民币大规模结算进口原油,而考虑到中俄能源贸易额不断攀升,很有可能会先从俄罗斯及伊朗等产油国开始实施。
图片来源FLICKR
而这更意味着石油货币新星“石油人民币”正在升起及存在的合理性,这也将帮助中国加快建设战略石油储备的速度,然而更重要的是,此举将直接有助于对冲美元波动所带来能源进口及成本溢价风险。事实上,近几年以来,中国更在全球收购了大量的油气田及中国的石油公司也比较明智的允许一些国家使用石油还贷款的方式来还债而获得了比此前多3倍的原油,市场普遍认为,目前中国大部分的原油进口进入了国家战略石油储备,并为未来的能源需求提供保障。
图片来源fsmnews
自今年以来,中国进口石油速度为每天增加9.5万桶(增速比去年突然提高了近30%),据商务部9月29日发布的《2019年原油非国营贸易进口允许量总量、申请条件和申请程序》公告显示,提出2019年原油非国营贸易进口允许量为20200万吨,首次超过2亿吨,这也意味着,2019年数量较2018年增加了近6000万吨,同比增长41.8%。
另据海关数据显示,8月份中国进口原油3838万吨,比上月增加236万吨,同比增长12.9%,今年前8个月,共进口原油2.9919亿吨,同比增长6.5%,进口增速扩大,预计全年将继续站稳4亿吨以上,这与我们上面分析对于原油将从被动降库存到主动补库存过程的判断一致,而根据《国家石油储备中长期规划》,到2020年前,中国的战略石油储备要形成相当于100天石油净进口量的储备总规模。
图片来源NewsBTC
而在世界多个产油国去美化的背景下,我们也多次提及,已经有越来越多的交易者愿意接受人民币来结算石油贸易,所以,随着中国经济的稳健发展,并通过发现新油田及新能源技术所带来突破开采(可燃冰、干热岩等),我们相信将来某一天中国石油储备也一定会接近或超过美国和日本的公司的储存量,且是更加清洁的新能源。(完)
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