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特朗普对伊朗的制裁,是油价上涨的一个重要因素。但因我国和印度都将继续购买伊朗石油,欧洲也将维持部分购买,伊朗的原油出口可能最多下降1/3。我国进口伊朗原油,是特朗普鱼和熊掌不可兼得的体现,而印度进口伊朗原油则是货币贬值且油价高,印度没钱。
欧佩克最近预期,为了满足全球对石油的需求,到2040年,预期将需要:11万亿美元的投资。
根据其预测,截至2023年全球新增能源需求将为730万桶每天,截至2040年,全球新增原油需求则为1450万桶每天。
委内瑞拉因为原油产业国营,且国际资本对其失去信心,投资不足,虽然原油储备丰富,油价高企,委内瑞拉财政处于危机状态。但原油产量无法释放。
缺乏投资,原油只会埋在地下。
特朗普多次发推特,要求欧佩克增产原油。伊朗表示,特朗普少发推特,油价就会回落。沙特则强调,全球原油供应充足,所有炼油厂都不缺油。也就是说,沙特对于当前油价,非常满意。
根据欧佩克的预测,美国原油产量,将从去年的1440万桶每天,增加到2025年的2020万通。相比之下,欧佩克的原油产量将增加800万桶每天,在2025-2040年稳定在4000万桶每天,俄罗斯的产能将在2023年之后,稳定在1120万桶。
也就是说,油价上涨,获益最大的首先是欧佩克,其次是美国。俄罗斯则因为,将来的原油产量,略高于美国的一半,而受益有限。
未来的新增原油需求,应该主要来自印度和东南亚。东亚地区原油需求可能会见顶,而欧洲人口老龄化,需求可能已经见顶。美国贫富差距在加大,穷人将不再开SUV,富人与穷人需求一对冲,增幅有限。非洲的经济能否起飞,取决于能否有国家认同,撒哈拉沙漠以南非洲国家基本上都是欧洲殖民者炮制出来的,各部落间缺乏国家认同,容易发生派系争夺,甚至引发内战。
当前Brent原油期货逼近80美元一桶,即使美国取消对伊朗制裁,影响也有限,除非印度经济起飞熄火,或者委内瑞拉复苏,否则高油价将是新常态。
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