今日要闻
周四收盘时,道指再度下跌545点,连续两个交易日已下挫了1377点。然而,现在美股还谈不上真正的熊市,道指离2017年初的20000点,还有25%的涨幅;道指离2016年11月老特赢得大选时的18000点,还有近40%的涨幅。越过太平洋,这是值得敲锣打鼓的涨幅。
道指期指已经反弹了280点左右,这意味着,维持住道指期指当前的反弹幅度,周五美股会上涨。十年期美债的收益率是3.17%,从之前的3.25%有所滑落,同时避风港的黄金下跌了0.44%至1222美元每盎司。美债收益暂时不涨,黄金价格滑落,意味着在华尔街看来,警报暂时已解除。
美联储年底12月将加息一次,但2019年计划中的3次加息,可能是不确定的,很有可能会暂停,或者只加一次,否则美股的下跌趋势还将继续。
一头熊追逐一群打猎的游客,这群游客虽然每个人都跑不过这头熊,但只要跑赢旁边的人,就不会被熊吃掉。在美股熊市中,基金经理们,只要跑赢其他基金经理,自己的名誉就还在,牛市回来时,就可以拍胸脯向客户保证,钱放在自己的基金,是可以跑赢大市的。
基金经理,有跑赢其他基金经理的压力。若是美联储12月及2019年的3次加息,都是刻在石板上,由摩西从山上扛下来的神谕。那么,下半年就会提前释放这4次加息。毕竟,虽然跑不过那头熊,但动作快点,就能跑赢另一家基金。等来年复苏的时候,客户拿着钱在几家基金中挑选,肯定是亏的少的口碑好。
当前美元基准利率是2-2.25%,再加息4次合计1%后,则是3-3.25%。按照联储每月缩表500亿美元的规模,到2019年底,将累计缩表近1万亿美元。美国财政部的国债,到2019年末,可能在22-23万亿美元之间,海量的新增美债将竞价抢夺美元,推高利息。
这样的加息压力,即使美联储2020年预期中的1次加息取消了,道指也会跌回到老特总统2016年11月赢得大选时的18000点。
华尔街的基金经理们,现在是边撤退,边盯着美联储主席鲍威尔,看他怎么说。一手股票,一手现金,随时准备抛售砸盘,或者抄底抢钱。
美股熊市真正来临时,全球资产泡沫一个也逃不掉。跌到底,且加息结束后,美股就有未来10年强劲反弹的吸引力,发展中国家的泡沫,资金会被这个黑洞吸走,最终资金撤退,泡沫破裂。发展中国家的泡沫破裂后,会吸引美资前来:捡便宜货(投资)。
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